電商平臺

伴隨基金資管行業的迅猛發展,基金資管公司面臨線下活動獲客成本高,轉化率較低,接觸用戶量較小;用戶需求響應慢;產品同質化嚴重,服務體驗一般等問題。

香港经典三级佳銳科技憑借多年資產管理行業軟件開發經驗,同時借鑒先進的技術體系,為金融機構打造了一個以客戶為導向,集門戶、交易、營銷服務支撐、資訊信息、產品一體化的綜合型電子商務平臺。采用一體化的管理后臺支撐業務運營,借助靈活的業務規則配置提升運營效率,通過全方位客戶分析,提升客戶體驗。

營銷服務平臺

營銷服務平臺旨在幫助基金資管機構加強營銷管理,提高客戶服務質量,實現業務增長,平臺由CRM及客戶服務兩大產品組成。

基金資管業務涉及面廣、專業性強、結構復雜,佳銳CRM系統著力從營銷、銷售、服務角度提供有效的解決方案,對市場營銷、銷售過程、客戶、個性化服務等各個環節進行有效的合力管控,從而提升企業價值。在公司外部打通了不同市場、機構、價值鏈環節間的壁壘,在公司內部打通產品、業務界面、組織之間的屏障,對不同風險度的產品和客戶實施差異化定價,將風險進行科學有效的切分、重組,以實現風險與收益之間的合理匹配。客戶服務平臺主要通過短信、郵件、電話、傳真等工具,維護并發展客戶關系而進行的各項服務工作,以此提高客戶滿意度。

運營及監管平臺

基金資管行業規模不斷擴大,產品類型及數量爆發式增長,產品愈加復雜,產品多樣性和復雜程度使資產管理機構日常的運營壓力激增,內部業務系統獨立分散導致了流程難以集中統一,業務流程未實現電子化,存在大量人工操作和失誤風險。

香港经典三级為解決業務痛點,佳銳科技結合客戶IT系統現狀,規劃了由監管上報系統及反洗錢上報系統構成的運營及監管平臺,通過電子化管理協為運營管理工作提供協助支持,平臺整合了分散的業務系統數據,提供協助處理和核對檢查,提高運營人員的工作效率,減少風險發生的可能性,加強對外服務質量。

監管上報系統包括資管月報(上報CISP平臺)及專戶/資管產品報表兩大類,解決了手工易出錯、數據來源分散、處理量大耗時的難題,提高基金資管機構上報的效率,反洗錢系統針對《金融機構大額交易和可疑交易管理辦法》、235號文件、CRS等最新法規的要求進行部署,保證金融客戶的合規運營。

基礎數據服務平臺

隨著基金資管機構的業務迅速增加,競爭趨于白熱化,佳銳科技整合了TA、直銷、估值、投資交易等系統數據,并通過一系列的數據清洗、轉換,對業務數據進行綜合的分析和處理,形成了企業統一的數據服務平臺,協助管理層進行決策,提高管理效率、實現更精準的營銷。

數據服務平臺為電商平臺提供全面的客戶分析,提升客戶滿意度;為營銷服務平臺提供數據支持,形成詳細的報表和模型,提升營銷成功率;為運營及監管平臺提供數據監控,保證數據安全。

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